Hochwasser in Venedig! Mitten im Karneval droht die schöne Lagunenstadt zu versinken, obwohl in den letzten Jahren Milliarden in das prestigeträchtige Hochwasserschutzprojekt M.O.S.E.S. geflossen sind. Die Gäste im glamourösen Palazzo Dario stört das wenig, denn dort feiert Isabella Ferri, die Primadonna des Teatro La Fenice, ihren Abschied. Zukünftig soll sie nur noch in New York singen! Das Abschiedsfest beginnt als sinnlich-freudvolles Maskenspiel und endet in einem schrecklichen Eklat, denn die Diva will plötzlich nicht mehr für das illustre Publikum der Metropolitan Opera, sondern für eine Herde Ziegen in den sizilianischen Bergen singen ... Die begnadete Sängerin ist aber nicht die Einzige, die an diesem Abend durchdreht, denn während draußen die Wassermassen bedrohlich ansteigen, fällt im Palazzo Dario ständig jemand aus dem Fenster ... Was harmlos begann wird zum verrückten Endspiel einer dubiosen Macht, doch wer steckt dahinter?